一、前言

第四屆兩岸經貿文化論壇甫於上海落幕，閉幕式並針對加強兩岸合作、攜手應對國際金融危機，宣佈大陸各有關部門為此制定的10項政策措施。其中第七項為兩岸攜手促進平板顯示產業發展，大陸企業並決定擴大採購台灣企業的面板，先期金額就高達20億美元。此一採購案對陷入營運困境的台灣面板產業，有如大旱之望雲霓。若能儘速落實，將能紓解其眼前的問題。

本文欲介紹台灣面板的現況，並分析問題發生的二個問題-受制於匯率與缺乏品牌的支援，接下來探討中國20億美金訂單的影響，及其應注意事項。最後，嘗試提供兩岸合作模式，結合雙方資源共同創造液晶電視的王國。

二、台灣面板產業的現況-慘不忍睹

十月十六日全球第四大面板廠-奇美電子，決定資遣三千一百名派遣員工，震驚全台。奇美企業被外界稱為「幸福企業」，一向照顧員工不遺餘力，遑論大規模裁員。要不是有極大的困難，奇美決不會採取如此嚴厲的手段，足見台灣面板業問題的嚴重性。

近來受到美國金融危機的衝擊，台灣TFT-LCD產業訂單急縮，第四季面板業景氣急轉直下， LCD產能利用率急降，根據Display Search最新調查，台灣面板廠產能利用率平均已降到60%，奇美更傳出已降到五成之譜（韓國廠商還維持在80%），目前大多數面板價格已低於現金成本，台灣五大面板業者2008年11月單月營收合計僅463.7億元，較10月下跌超過3~4成，12月還會持續衰退，前三季雙虎還賺超過800億元，但是第四季不論是友達、奇美電都大幅虧損，法人預估，第4季國內面板廠的虧損幅度將超過700億元。

2008下半年全球LCD面板出貨市佔率變動表

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

南韓

42.6%

43.9%

43.3%

44.0%

47.8%

50.9%

台灣

45.0%

43.1%

44.3%

43.9%

39.6%

34.3%

日本

7.4%

8.2%

7.6%

7.4%

8.6%

10.5%

大陸

5.1%

4.8%

4.8%

4.7%

4.0%

4.3%

資料來源：Display Search

台灣TFT LCD面板出貨量一度逼近五成，市佔率為全球之冠，然在景氣惡化及競爭對手韓國的劇烈貶值雙重壓力下，台灣市佔率節節敗退，2008年11月市佔率僅剩34.3%，原本排名為全球第三大的友達，硬生生被日本廠Sharp擠下，變成第四名；奇美電排名則落居第五；反觀韓國面板雙雄的市佔率卻持續上升，2008年11月市佔率已經突破五成，達50.9%，重新奪回世界第一的寶座。

全球前4大TFT LCD面板廠出貨比重

2007年

十一月

十二月

2008年一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

三星電子

20.9%

21.1%

21.1%

20.1%

20.1%

20.3%

21.6%

22.0%

21.8%

21.7%

21.2%

21.7%

24.1%

LG Display

19.9%

18.8%

20.1%

20.7%

19.3%

19.8%

19.9%

20.1%

21.0%

20.4%

21.9%

25.0%

25.8%

友達

20.6%

20.9%

20.1%

19.1%

20.1%

18.9%

18.2%

18.2%

19.0%

17.9%

16.7%

17.2%

15.3%

奇美電

13.7%

13.3%

12.7%

14.5%

15.1%

16.0%

15.6%

15.5%

13.7%

15.0%

15.7%

13.6%

11.1%

其他

24.9%

25.9%

26.0%

25.5%

25.5%

25.1%

24.6%

24.2%

24.5%

25.0%

24.5%

22.6%

23.7%

資料來源：DisplayBank，DIGITIMES整理

另外，根據工商時報報導，截至今年第三季為止，台灣各面板廠的借貸金額達到新高紀錄，其中奇美電子借款達到2,200億，友達為1,500億，華映為560億，瀚宇彩晶為87億，群創為226億，勝華為192億、元太為81億，合計借款高達4,846億元，財務壓力十分沈重。若無法撐過此次的景氣衰退，恐將造成台灣面板產業的崩解。危及三十萬的相關就業人口，並波及台灣銀行業。

三、面板產業問題分析-匯率與品牌

台灣面板業市佔率快速衰退，主要可歸咎於二項原因-匯率與品牌。金融危機衝擊之下，外債極高的韓國面臨極大的壓力，外資大舉匯出，韓元一年多來大幅貶值，台幣兌換韓元的匯率，從2007年5月高點以來，至今年11月韓元已經貶值51％。台灣與韓國許多產品處於競爭狀態，對台灣出口產業產生劇烈的影響，最明顯的例子為DRAM和TFT-LCD兩大產業，雙雙因匯率因素造成國際競爭力下滑，虧損十分慘重。

我國面板產業另一個問題，係缺乏品牌奧援。韓國二大面板廠-三星與LGD（前身為LPL；樂金飛利浦），除自身本為世界液晶電視前五大品牌外，又與SONY與飛利浦等知名電視品牌有合資或共同設廠的合作關係，以全球最大的北美市場為例，前五大品牌除夏普外均採用韓國面板為主，市佔率高達45％，即使再扣除已經淡出品牌的飛利浦，也還有近四成的佔有率，產品有穩定的需求。反觀，台灣雖也發展出幾個電視品牌（如Benq、CHIMEI、AOC、Hannspree、VIZIO、Olevia與Polaroid等品牌），然這些都僅能算是區域性或是二線品牌，面板需求量相對有限且不穩定，景氣一變動，訂單就會立即跟著下滑。

2Q北美32-34吋LCD TV 市佔率

排名

品牌

市佔率

1

三星

17.59%

2

SONY

12.84%

3

飛利浦

7.96%

4

夏普

7.15%

5

樂金

6.50%

6

Vizio

6.00%

7

東芝

4.39%

8

西屋

2.94%

9

Panasonic

2.40%

10

Polaroid

1.56%

其他

30.67%

資料來源：iSupplii

四、大陸採購案與建議

第四屆兩岸經貿文化論壇閉幕式宣佈，兩岸攜手促進平板顯示產業發展。大陸電子視像行業協會組織兩岸相關企業，為此成立了工作組，大陸企業決定擴大採購台灣企業的面板，先期達成20億美元（折合新台幣約650億元）的採購意向。

據統計這筆20億美元採購金額占台灣面板廠商全年總營收約5%到6%，在第四季面板廠商營收和出貨銳減之際，這筆20億美元訂單對抒解台灣面板廠的壓力，有相當大的幫助。惟本項措施落實應注意下列幾項細節：

1.督促中國大陸儘速落實採購案：本次高達20億美元的面板廠採購案，乃民間對民間的行為，國民黨或政府無法直接介入，惟仍得透過管道請求對岸儘速落實，以嘉惠經營十分困難的台灣面板廠。

另外，希望該項採購金額為新的訂單，而非加上原先既定的採購金額，否則效益將十分有限。蓋大陸彩電品牌對台資面板廠的採購量原本就是一年20億美元，大陸官方並未提供政策優惠，更未編列採購預算，僅從政策宣導，敦促大陸彩電品牌挺台灣面板。因此，有台灣業界質疑若無新的訂單，此次採購案宣傳口號恐怕多於實質。

更希望大陸向台灣企業採購僅是開始而已，以後能繼續加碼，建立固定的合作模式。好消息是，根據大陸媒體報導，未來大陸電視業者不僅將持續採購，而且規模將超過這個金額。

2. 強化兩岸面板產業的合作：全球面板產業鏈兩岸扮演舉足輕重的角色，台灣在上游液晶面板的全球市佔率約占有三至四成，與韓國的市佔率不相上下。

中下游的組裝大都在大陸完成，尤其是面板產業的後段模組，大部分都在大陸設廠。此次大規模對台採購，不但對台灣的前段面板廠有所助益，也有助於面板業者位在大陸的中下游廠商，等於間接造福面板廠大陸員工的就業市場，可謂是兩岸雙贏的一項投資。

3. 技術移轉與採購無關：有部分媒體質疑，中國將藉由此一採購，要求進一步也投資大陸面板廠，以扶植大陸面板產業。關於此點，應予以釐清，大陸對我國的面板採購，與我方是否進一步在大陸投資，甚至技術移轉毫無干係。日前馬總統已經指出，將政府將嚴格把關，關鍵技術產業到中國投資設廠。

4.採購價格不得低於市價：本次採購案係由中國電子視像行業協會向台灣面板廠聯合採購，該協會成員為TCL通訊、海信(HISENSE)、康佳(KONKA)、海爾(HAIER) 長虹（CHANGHONG）、創維(SKYWORTH)、上廣電(SVA)、熊貓(PANDA)、與寰宇芯連（SYNERCHIP）等中國電視大廠所組成。台灣部分媒體指出該協會將憑藉大規模採購，打壓面板價格，使得台灣的面板業者蒙受更大的虧損。

本文以為，既然舉辦第四屆兩岸經貿文化論壇的重要原因，是為了加強兩岸合作攜手應對國際金融危機，並將對台採購20億美元面板，列為10項政策措施之一，該項措施即應能對我國面板產業有所裨益，即使無法要求對方以高價購買，也絕不能容許對岸以低於市價的方式採購。

五、推動兩岸電視產業策略聯盟

現在面板的局勢若繼續持續下去，台灣面板業將被迫退出市場，由韓國廠商壟斷整個面板供應。這正是韓國人所打的如意算盤，待其控制面板市場後，價格勢必大幅攀升，不利於其他電視業者，最後再由其掌控電視市場。

兩岸合作可避免韓國廠商獨大，藉由此次採購開啟未來合作的起點。筆者以為，合作可細分為推動面板與液晶電視相關技術標準與建立策略聯盟關係。以下分別敘述之：

（一）兩岸共同推動面板與液晶電視相關技術標準

過去3C等產業的技術標準，多由歐美日等先進國家所主導，這些標準含有許多歐美日大廠的專利。這些產品多數是由台灣或大陸的廠商所代工生產，每年均需付給外商龐大的授權金。

隨著多年的發展，我們的技術已經不遜於外國廠商，擁有國際市場、經營經驗、產品研發及創新能力、生產管理技術，但是以代工為主缺乏品牌；大陸則具有基礎研究的優勢、低廉的勞工與土地成本，及廣大的市場，但欠缺生產技術。

兩岸攜手合作，可突破外國先進智財權封鎖，減少國外技術權利金給付，開展新一輪的生產與外貿效益，並可重新爭取產業發展的主導權，產生幾個重要企業主導世界產業，並構建以兩岸產業為主的全球產業鏈。

近年來，雙方已經針對平面顯示技術、LED照明、綠色能源、AVS、中國自主的3G標準TD-SCDMA、IPTV（網路電視）與移動存儲等領域深入討論。其中面板與液晶電視相關技術標準倘能儘早確立，將可突破國外的專利地雷，提升產業鏈的整體效率，降低外國廠商的掣肘。

（二）大陸電視業者與台灣面板廠應建立策略聯盟關係

大陸電視業者與台灣面板廠應建立策略聯盟關係，而非單純的採購或代工關係。大陸業者持續向台灣採購面板，台灣面板廠即能穩定的提供物美價廉的面板，共同研發次世代的產品，作為大陸電視業者推展品牌的後盾。擺脫過去僅能生產品質低劣的形象，邁向高品質及高價格的世界級電視品牌。

以奇美電子為例，過去面板銷售以外銷歐美為主，在本波景氣反轉下，歐美訂單大受影響，出貨量衰退四成之譜。反觀，大陸市場卻完全不同，過去奇美的大陸客戶僅占出貨量三成以下，今年對大陸的銷售卻一路長紅，預估明年大陸的比重將提高到四成。

主要原因是，奇美電子從2006年起推動「南海計畫」，在廣東佛山南海區成立南海奇美電子液晶電視面板後段模組廠，開發了一次到位的方案，客戶只要再加上面板就可以快速組裝、出貨，節省了產品開發時間和研發成本。該計畫協助大陸彩電廠商，包括康佳、海信、創維、TCL等提升模組設計能力，開發新產品。讓大陸業者能快速推出新產品，建構本土品牌，足以與日韓等品牌分廷抗禮。

六、結論

大陸的20億美元面板採購案，苟能儘早落實，確實能暫時紓解台灣面板產業所面臨的困境，且有助於兩岸液晶電視產業的共同發展。惟此僅能救急，並無法解決其根本問題。如上所述，匯率與品牌是台灣面板業最大的二大問題，匯率不可能為了雙D產業，短期內讓台幣跟韓元一樣大幅貶值。

品牌或許是一條可行的途徑，欲在歐美等已開發國家中，設立品牌並非易事，已經有許多台商企業鎩羽而歸。未來中國將是全世界最大的電視市場，應該是台灣面板與家電業值得努力的方向。

據統計2007年全大陸液晶電視銷售量約為850萬台，其中600萬台是大陸品牌；2008年市場規模達到1,300萬台。2008年12月19日公布的「2008年中國電子信息産業經濟運行公報暨中國彩電行業研究」，預估2009年中國液晶市場規模將達到1,462萬台。加上與大陸電視業者共同制定標準，並建立策略聯盟，穩定的採購與共同研發優質產品，兩岸電視產業可望快速提升，與日韓產品並駕齊驅。